【オリジナル初発売日：1973年2月25日】

●ロサンゼルスでレコーディングされた彼らの３作目にしてベルウッド移籍第１弾。
●本作は1972年９月に録音され、その年末には実質的活動を終えていたバンドにとってはラスト・アルバムでもある。
●メンバー各々の当時の方向性が表われたオムニバス的な評価もありつつ、４人組のグループとして最後の煌きを感じさせる作品。ヴァン・ダイク・パークスによるプロデュースやローウェル・ジョージの参加がそれに華を添えている。

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はっぴいえんど（細野晴臣（B・Mnd・G・P・Vo）、大瀧詠一（Vo・G）、松本 隆（Ds・Per）、鈴木 茂（Vo・G））
Van Dyke Parks（Org・P）、Tom Scott（Sax）、Billy Payne（P）、Dave Duke（Fh）、Slyde Hyde（Tb）、Chuck Findley（Tp）、Lowell George（G）

【解説：小倉エージ】