カルテット編成でポールの持味が生かされたCTI作品。
エド・ビッカート（g）のセンスの良さに注目。

録音：1974年9月

1. スクィーズ・ミー 
2. アイム・オールド・ファッションド 
3. 雲 
4. ホワイ・シュドント・アイ 
5. エヴリシング・アイ・ラヴ 
6. ウォーム・ヴァレー 
7. ティル・ザ・クラウズ・ロール・バイ 
8. ミーン・トゥ・ミー 

PAUL DESMOND (alto sax)
ED BICKERT (guitar)
RON CARTER (bass)
CONNIE KAY (drums)


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