第1話「黒馬の哭く館」（監督・脚本:ロジェ・ヴァディム/出演：ジェーン・フォンダ、ピーター・フォンダ）
伯爵家の令嬢フレデリック（ジェーン・フォンダ）は女王のような我儘な振る舞いで周囲をいいなりにしてきた。ある日森の中で知り合った男爵家のウィルヘルム（ピーター・フォンダ）にフレデリックはひかれ、誘惑しようとしたものの、日頃の彼女の振る舞いに軽蔑の感情を持っていた彼に拒絶されてしまう…。

第２話「影を殺した男」（監督・脚本:ルイ・マル/出演：アラン・ドロン、ブリジット・バルドー）
寄宿学校に通う狡猾なサディストのウィリアム・ウィルソン少年（アラン・ドロン）の前に彼と正反対な性格をした同名のうりふたつの少年が現れる。自分と同姓同名の男にことごとく悪事を邪魔されるのに怒り、彼を殺害するが…。

第３話「悪魔の首飾り」（監督・脚本:フェデリコ・フェリーニ/出演：テレンス・スタンプ、サルヴォ・ランドーネ）
俳優のダミット（テレンス・スタンプ）は、かつて華やかな世界で名声と賞賛をほしいままにしてきた。しかし、アルコール中毒によって落ち目の時期だった。そんな彼にイタリアから新車のフェラーリを報酬に映画出演の話が来るが、悪魔の化身というべき少女の幻影に取りつかれてしまう…。