01. AS AYABÁS (Caetano Veloso / Gilberto Gil) 02. OLHO DE LINCE (Wally Salomão) 03. GENIPAPO ABSOLUTO (Caetano Veloso) 04. DISTRIBUIÇÃO DA POESIA (Jorge de Lima) 05. MASSEMBA (Roberto Mendes / Capinan) 06. GUIMARÃES ROSA (Guimarães Rosa) 07. POESIA (Antônio Vieira) 08. TREM DE ALAGOAS (Ascenso Ferreira / Waldemar Henrique) 09. O TRENZINHO CAIPIRA (Ferreira Gullar) 10. TREM DE FERRO // CIRANDEIRO (Manuel Bandeira / Tom Jobim // Edu Lobo / Capinan) 11. CASTIGO PRO COMBOIO MALANDRO (Antônio Jacinto / Fausto Bordalo Dias) 12. TREM DE ALAGOAS (Ascenso Ferreira / Waldemar Henrique) 13. TREM DE FERRO (Manuel Bandeira / Tom Jobim) 14. TREM DE ALAGOAS (Ascenso Ferreira / Waldemar Henrique) 15. FRANCISCO, FRANCISCO (Roberto Mendes / Capinam) 16. ÁGUA E MÁGOAS DO RIO SÃO FRANCISCO (Carlos Drummond de Andrade) 17. LAMENTO SERTANEJO (Dominguinhos / Gilberto Gil) 18. O PADRE HENRIQUE E O DRAGÃO DA MALDADE (Patativa do Assaré) 19. ABC DO NORDESTE FLAGELADO (Patativa do Assaré) 20. AOS POETAS CLÁSSICOS // ÚLTIMO PAU DE ARARA (Patativa do Assaré // Venâncio / Corumbá / José Guimarães) 21. EMIGRAÇÃO E AS CONSEQUÊNCIAS (Patativa do Assaré) 22. ABC DO SERTÃO (Luiz Gonzaga / Ze Dantas) 23. NAVEGAR É PRECISO (Fernando Pessoa) 24. MARINHEIRO SEM MAR (Sophia de Melo Breyner Ardersen) 25. MARINHEIRO SÓ (Caetano Veloso [Motivo Popular]) 26. POEMA DUM FUNCIONÁRIO CANSADO (Antônio Ramos Rosa) 27. DANÇA DA SOLIDÃO (Paulinho da Viola) 28. PASSAGEM DAS HORAS (Álvaro de Campos [Fernando Pessoa]) 29. MESTRE, MEU QUERIDO MESTRE (Álvaro de Campos [Fernando Pessoa]) 30. LUAR DO SERTÃO (João Pernambuco) 31. O LIVRO DO DESSASSOSSEGO (Bernardo Soares [Fernando Pessoa]) 32. UMA CANÇÃO DESNATURADA (Chico Buarque) 33. TABACARIA (Álvaro de Campos [Fernando Pessoa]) 34. VELHA CHÁCARA (Manuel Bandeira) 35. CICLO (Nestor de Oliveira / Caetano Veloso) 36. ESPUMAS FLUTUANTES (Castro Alves) 37. O LIVRO DO DESSASSOSSEGO (Bernardo Soares [Fernando Pessoa]) 38. NATAL (Roberto Mendes / Fernando Pessoa) 39. O GUARDADOR DE REBANHOS (Alberto Caeiro [Fernando Pessoa]) 40. CALIX BENTO (Letra adaptada da Folia de Reis do norte de Minas / Tavinho Moura [música]) 41. LADAINHA DE SANTO AMARO (Mabel Veloso) 42. ROMARIA (Renato Teixeira) 43. ENCONTRO OU AMOR (Fausto Fawcett) 44. VIA LÁCTEA (Olavo Bilac) 45. E DEPOIS DE UMA TARDE (Sophia de Mello Breyner Andresen) 46. ALTA TENSÃO (Bruna Lombardi) 47. GRANDE SERTÃO: VEREDAS (Guimarães Rosa) 48. MEU PRIMEIRO AMOR (Herminio Giménez / Pinheirinho Junior / José Fortuna) 49. ZUMBI (AFRICA BRASIL) (Jorge Ben Jor) 50. NAVIO NEGREIRO (Castro Alves) 51. QUERO SER TAMBOR (José Craveirinha) 52. SALVE AS FOLHAS (Gerônimo / Ildásio Tavares) 53. O POETA COME AMENDOIM (Mário de Andrade) 54. DE PAPO PRO AR (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano) 55. O QUE SE ODEIA NO ÍNDIO (Reynaldo Jardim) 56. OS SAPOS (Manuel Bandeira) 57. O CANTO DO PAGÉ (H. Villa-Lobos / C. Paula Barros) 58. GUIMARAES ROSA (Guimarães Rosa) 59. GRANDE SERTÃO: VEREDAS (Guimarães Rosa) 60. SONHEI QUE ESTAVA EM PORTUGAL (Moraes Moreira) 61. LÍNGUA (Caetano Veloso) 62. PÁTRIA MINHA (Vinícius de Moraes) 63. JOÃO VALENTÃO (Dorival Caymmi) 64. ENCONTROS E DESPEDIDAS (Milton Nascimento / Fernando Brant) 65. E DEPOIS DE UMA TARDE DE QUEM SOU EU (Clarice Lispector) 66. TODO O SENTIMENTO (Chico Buarque / Cristovão Bastos) 67. O MENINO DE BRAÇANÃ (Luiz Vieira / Arnaldo Passos)