1. A RAINHA DO AXÉ (RAINHA MÁ) 2. MARIA CASARIA 3. AMÉRICA DO AMOR 4. ALEGRIA E LAMENTO 5. TÔ SAMBA DA VIDA 6. SEM ARGUMENTO 7. DE DEUS, DE ALAH, DE GILBERTO GIL 8. EXTRANHOS TERRESTRES (APERTO DE MENTE) 9. ANTROPOFÁGICOS SÃO PAULISTANOS 10. O RISO DE DEUS 11. FROGS IN THE SKY 12. VINIL VIRTUAL (APERTO DE MENTE 2) 13. TRÊS VOZES 14. MINHA MÃE, MINHA PÁTRIA 15. SENHORA DO TERREIRO (MÃE CARMEM)